Malheureusement, tous les clients d'une société ne sont pas 100% fiable.
Codial permet de surveiller un client selon plusieurs aspects:
- Une surveillance automatique de l'encours client
- La mise en place de message sur le client
La surveillance de l'encours financier
Il est possible d'affecter un encours client sur la fiche de celui-ci.
L'encours autorisé est défini. En cas de dépassement de l'encours, une alerte peut être affichée.
L'encours atteint est calculé par la somme des commandes non encore livrées, les bons de livraison et d'intervention non facturés ainsi que les factures et les LCR non payées.
Dans le cas d'un dépassement d'encours, un message appparait pour prévenir l'utilisateur de Codial.
Il ne s'agit que d'un message informatif.
Les alertes sur le client
Il est possible de mettre une alerte sur la fiche du client. 2 niveaux existent.
La mise en surveillance fait passer le client avec un "Point Orange". Si l'alerte est positionnée sur blocage, le client passe avec un "Point Rouge".
Le message apparait lors de l'utilisation de la fiche client (création d'un devis, d'une commande,... ou même sur le CRM).
En surveillant, il ne s'agit que d'un message informatif. En blocage, le message est bloquant.
Exemple d'alerte dans le CRM:
Le même message peut apparaitre lors de la réalisation d'une pièce commerciale dans le menu Vente du logiciel CODIAL.
Les alertes sur les fournisseurs et sous-traitants
Le même mécanisme d'alerte que pour les clients existent dans le fichier Fournisseur / Sous-traitant.
Il est possible de bloquer ou surveiller un fournisseur ou un sous-traitant. Le message apparaitra alors dans le CRM et lors de la création de documents d'ACHAT.
Infogreffe, un autre moyen de surveillance
Codial est en mesure de se connecter au site Infogreffe et récupérer les informations publiques. Cela permet de faire remonter le CA et le résultat de la société sur les 3 dernières années.
En renseignant le Numéro de SIRET dans la fiche client ou dans la fiche fournisseur, les informations suivantes peuvent remonter dans Codial:
Les informations s'actualisent à chaque passage sur l'onglet Infos Légales de l'onglet Financier du logiciel. Il est possible de forcer la recherche en cliquant sur le bouton "MAJ à partir d'Infogreffe".
