Optimisez votre création de devis et de chantier avec Codial

Codial est un logiciel riche en fonction avec plein de raccourcis dans les menus outils. Il est donc possible de passer par plusieurs endroits pour créer un client, un devis et un chantier. Nos formateurs Codial vous expliquent comment réaliser certaines actions plus rapidement en prenant des raccourcis Codial.

Prenons le cas pratique suivant: vous avez un nouveau client qui vous demande un devis  avec des articles qui ne sont pas encore créés dans votre bibliothèque et vous devez intégrer ce devis dans un chantier.

Le processus de la plupart des utilisateurs va être le suivant :

  1. Créer le client
  2. Fermer la fiche client
  3. Retourner sur l'écran principal
  4. Créer le devis
  5. Sélectionner le client
  6. Aller dans les lignes du devis pour mettre le contenu
  7. Fermer le devis pour aller créer les articles
  8. Créer les articles
  9. Retourner dans le devis pour intégrer les nouveaux articles dans le devis
  10. Fermer le devis
  11. Retourner à l'accueil du logiciel
  12. Créer le chantier en sélectionnant le client
  13. Sélectionner l'adresse du chantier
  14. Aller dans la partie devis du chantier
  15. Cliquer sur le trombone pour rattacher le devis
  16. Sélectionner le devis

Nos raccourcis Codial pour aller plus vite

Mais, il est possible de prendre des raccourcis Codial en faisant des choses dans un autre ordre:

1- Créer le devis.

2- Créer le client (en cliquant sur le + dans la liste des clients). Le client sera automatiquement sélectionné quand vous validerez la fiche.

3- Aller dans les lignes pour sélectionner les articles.

Par "cube avec la loupe" pour utiliser le moteur de recherche et le caddie:

Par les mono-touches pour les articles et les ouvrages fréquents:

4- Taper les références et désignation des articles non référencés

5- Enregister en une fois tous les articles non référencés dans votre bibliothèque grâce à l'outil de création d'article depuis le devis

Valider les fenêtres de création des articles. Toutes les informations sont reprises de la saisie dans les lignes du devis.

6- Créer votre chantier depuis le devis. Toutes les informations seront reprises du devis. Seul l'intitulé du chantier sera à inscrire.

 

D'autres raccourcis...

En comprenant l'ergonomie, codes couleurs et icones dans Codial vous pouvez gagner en efficacité.

Le LivePilot au démarrage de Codial vous permet de gagner du temps:

  • Les raccourcis vers les fonctions que vous utilisez le plus sont mis placés en haut de votre écran
  • Les chiffres du LivePilot sont cliquables pour aller directement sur certaines fonctions. Exemple: la brique Relance donne un accès à l'outil des relances de factures

Les raccourcis claviers font également gagner du temps dans certains traitements si nous les maitrisons.

Raccourcis clavier Codial

Pour les taches répétitives et les actions récurrentes, Codial permet l'intégration de macros pour contrôler des données ou automatiser des traitements. Des boutons dynamiques de raccourcis Codial peuvent être placés à plein d'endroits. Ils exécutent des macros dans Codial.

Comment personnaliser CODIAL ?

 

 

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