Archives de la catégorie: Blog Technique 
Un bug Codial? Un dysfonctionnement de l'ERP CODIAL ? Une configuration technique complexe. Le blog technique Codial vous apporte les réponses aux questions courantes.

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Suivi des objectifs commerciaux

Suivi des objectifs commerciaux
Codial vous permet de suivre les objectifs de chiffre d'affaire de vos commerciaux par le biais du module CRM. Pourquoi fixer des objectifs aux commerciaux ? Dans le domaine du négoce, du bâtiment, des services,... les commerciaux doivent être managés pour développer votre activité. Il faut structurer votre équipe commerciale. Le 1ère outil à mettre…
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Liaison CODIAL / E-bat (Espace Aubade)

Liaison CODIAL / E-bat (Espace Aubade)
Codial est en mesure de s'interfacer avec le site internet e-Bat d'Espace Aubade pour les plombiers souhaitant récupérer les tarifs de leur agence, éviter la ressaisie des devis réalisés chez Espace Aubade ou passer leur commande de matériel directement depuis Codial.   Comment mettre en place la liaison Codial / e-Bat ? La 1ère étape…
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RDPG : droit de regard sur les données personnelles

Dans le cadre de la RGPD, les clients peuvent demander d'avoir accès à leurs données personnelles. Codial s'est mis en conformité par rapport à la RGPD sur plusieurs points dont la possibilité de donner accès aux données aux clients enregistrés dans Codial. Cette accès de fait par l'export des informations clients dans un fichier texte.…
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Gestion des taxes dans Codial

Gestion des taxes dans Codial
Codial sait gérer plusieurs formes de taxe: TVA Taxes Parafiscales Comment gérer les TVA dans Codial? Codial sait gérer plusieurs taux de TVA. Les documents commerciaux peuvent contenir plusieurs taux de TVA. Les taux de TVA sont gérés soit au niveau global soit à la ligne.   Pour les TVA à taux réduits, il est…
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Automatiser la création de commande à partir des habitudes clients

Votre client a ses habitudes de consommation. Il commande régulièrement les mêmes produits. Codial va vous permettre de générer une commande avec les articles que votre client a l'habitude d'acheter. A partir de l'historique de ses commandes les commerciaux vont pouvoir préparer de nouvelles commandes, proposer des produits complémentaires avec pour objectif d'augmenter le panier…
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Compte comptable pour les articles dans CODIAL

Les comptes comptables sont définis à plusieurs endroits dans le logiciel Codial. Un ordre de priorité est établi. 1- Les comptes définis dans les paramètres au niveau des onglets "TVA / COMPTA" / "Options Comptables" sont les comptes par défaut du logiciel. Vous y trouverez le compte de vente et d'achat par défaut, le compte…
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Codial V12R08

Codial V12R08
Le logiciel CODIAL est passé en version 12.00 R08 au 31 Mai 2018. Quelles sont les évolutions entre Codial 12R07 et 12R08? (Source éditeur CODIAL) Thématique CAISSE: Caisse : Ajout d'une liste déroulante permettant de gérer le filtre utilisé sur les dates de Z de caisse dans la fenêtre d'historique des Z de caisse. Caisse…
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Ajout, suppression et modification de boutons dans CODIAL

Ajout, suppression et modification de boutons dans CODIAL
Codial est un ERP configurable. Il est possible d'ajouter, modifier, supprimer ou masquer des boutons d'actions dans le logiciel pour optimiser l'usage de fonctions. C'est le customiseur codial. Quelques exemples : Ajout d'un bouton depuis un menu outil configurable Le paramétrage du menu vous permet d'ajouter un "Bouton PERSO" dans l'écran afin d'accéder à la…
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Vente à l’export avec CODIAL et gestion de la TVA

Lorsque vous vendez à l'export, la TVA ne doit pas toujours être calculée. En enregistrant les bonnes informations dans la fiche client, les pièces commerciales de VENTE sortiront avec une TVA à 0€. Comment mettre une fiche client en EXPORT dans Codial? Il est nécessaire de renseigner correctement plusieurs points : Le pays de facturation…
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Les types de devis dans CODIAL

En gamme PME et en gamme ENTREPRISE : il est possible de faire des "devis normaux" et des "devis types". Si l'option "devis type" est cochée, vous pourrez le retrouver rapidement et le dupliquer pour un autre client. En gamme ENTREPRISE, vous avez en plus du devis normal, une notion de devis commercial et de…
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Aide CODIAL

Besoin d'aide à l'utilisation de l'ERP Codial ? Plusieurs solutions s'offrent à vous et vous avez tout dans le logiciel Codial ! L'aide est accessible dans le logiciel soit par la touche F1 de votre clavier (sauf sur l'écran d'accueil). L'aide en ligne s'ouvrira directement sur le chapitre correspondant à votre emplacement dans le logiciel.…
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LivePilot: à quoi ça sert ?

L'ERP Codial offre aux utilisateurs un outil puissant, simple et intuitif pour les dirigeants, mais pas seulement: le LIVEPILOT ! A quoi sert le LivePilot ? Le LivePilot est un "super tableau de bord". Vous construisez votre LivePilot avec les briques fonctionnelles liées à votre licence et vos droits. Vous accéder ainsi rapidement à des…
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Transfert comptable et contrôle préalable des écritures

L'ERP CODIAL n'a pas de module de comptabilité. Un choix délibéré de l'éditeur de s'interfacer avec la majeure partie des logiciels de compta du marché et se consacrer à la gestion. Comment transférer les factures en comptabilité ? Dans le module TRANSFERT dans le menu COMPTA, vous pouvez sélectionner les factures à envoyer en comptabilité.…
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Comment annuler une remise en banque ?

Si vous avez fait une remise en banque erronée, il vous faudra annuler cette remise. Comment annuler une remise en banque ? Il faut rappeler la remise en banque à annuler. Puis, sélectionner "NON POINTEE" dans la banque. Valider la remise après modification. Les règlements seront de nouveaux accessibles dans l'onglet "VALIDATION" de la remise…
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Comment solder une commande ?

Comment solder une commande ?
Un client vous passe commande. Pour X raisons, vous pouvez être dans l'impossibilité de livrer l'intégralité de la commande. Dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer au logiciel que la commande est "soldée" malgré le fait qu'il y a des restes qui  ne seront jamais livrés. Vous passez commande à un fournisseur. Il peut arriver…
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