En gamme PME et en gamme ENTREPRISE : il est possible de faire des « devis normaux » et des « devis types ». Si l’option « devis type » est cochée, vous pourrez le retrouver rapidement et le dupliquer pour un autre client.
En gamme ENTREPRISE, vous avez en plus du devis normal, une notion de devis commercial et de devis d’exécution.
Les devis d’exécution permettent de créer, à partir d’un devis commercial, un devis technique.
Nous associons ainsi à un devis commercial qui va être utilisé pour la facturation et un devis d’exécution pour la gestion des achats.
Les devis d’exécution sont disponibles uniquement dans CODIAL en gamme Entreprise. Vous devez avoir l’icone « Chantier » ou « Projet » dans le menu « MODULES ».
Les stocks sont gérés uniquement sur le projet et non sur les documents.
Prérequis
- Etre en gamme Entreprise
- Le devis doit être lié à un projet
- La gestion du suivi de consommation sur le projet doit être activée dans les Paramètres/Projet
Fonctionnement
- Il faut que le devis « Commercial » soit rattaché à un Chantier / Projet.
- Ouvrir le devis « commercial ».
- Passer par le menu « OUTILS » et choisir la fonction DUPLIQUER.
- Le bouton Devis d’exécution apparaitra
Les devis sont typés en 3 Catégories :
- Devis Normal
- Devis Commercial
- Devis d’exécution
[table td1= »FONCTIONS » td2= »Devis Normal » td3= »Devis Commercial » td4= »Devis d’Execution »]
[td1] Création direct via le bouton « Nouveau » [/td1] [td2]
[/td2] [td3] 
1 [/td3] [td4] 2 [/td4]
[td1] Transfert complet en commande client [/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4] 
[/td4]
[td1] Transfert partiel en commande client [/td1] [td2] [/td2] [td3] 3 [/td3] [td4] [/td4]
[td1] Transfert en BL client [/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4] [/td4]
[td1] Transfert en facture client [/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4][/td4]
[td1] Transfert en BI [/td1] [td2] [/td2] [td3][/td3] [td4] [/td4]
[td1] Visualisation des prix d’achat et de revient [/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4] 4 [/td4]
[td1] Ajout de lignes [/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4] 5 [/td4]
[td1] Présence de l’onglet Besoins [/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4] [/td4]
[td1] Présence dans le suivi des devis[/td1] [td2] [/td2] [td3][/td3] [td4][/td4]
[td1] Prise en compte dans les statistiques[/td1] [td2] [/td2] [td3] [/td3] [td4] [/td4]
[/table]
Légende:
: OUI
: NON
: RENVOI vers explication
- 1 – NON. Le devis commercial est un devis normal dupliqué en devis d’exécution.
- 2 – NON. Le devis d’exécution est le résultat de la duplication d’un devis normal en devis d’exécution.
- 3 – OUI. Message d’avertissement pour la mise en cohérence avec la commande client du devis d’exécution lié
- 4 – Sur les lignes venant du devis commercial, Les prix d’achat et de revient sont tous initialisés à 0.
- 5 – OUI. Les lignes ajoutées ont toutes un prix de vente à 0 afin de conserver le montant du devis commercial. Seule la marge varie en fonction des lignes ajoutées.