Pour la version Codial 18, l'éditeur a débuté un travail d'optimisation ergonomique du logiciel. De façon générale, l'ergonomie d'une application passe par plusieurs sujets pour les éditeurs : Les couleurs : les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. On aime ou on n'aime pas. Mais, Codial a sa charte graphique avec le bleu, le…
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Importer un DPGF sous Excel dans un devis Codial
Codial permet l'import DPGF réalisé sur Excel dans un devis. Il peut aussi s'agir d'une demande de chiffrage réalisée dans un tableau Excel pour un de vos clients. L'import DPGF, ou l'import d'un tableau Excel de chiffrage, doit être effectué en plusieurs étapes: 1- Créer le devis avec toutes les informations du client 2- Préparer le…
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Notre client veut sa facture sur Excel
En tant que distributeur de logiciel, nous entendons de nombreuses choses par rapport à la facture. Les sociétés utilisatrices nous disent que leurs clients ont des demandes particulières. Stop.... J'ai toujours entendu que le client est roi. Mais, parfois, il est le roi des C..... Il cherche surtout à gagner du temps, en étant pénible,…
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Pourquoi NE PLUS UTILISER EXCEL pour votre gestion d’entreprise?
Excel est un tableur. Il permet de faire beaucoup de choses: tableau de chiffres, analyse de données, graphiques, tableau de bord,... Tout est possible, le meilleur comme le pire. Or dans la gestion d'une entreprise, il faut toujours être au meilleur et éviter le pire. Aussi, nous vous expliquons pourquoi EXCEL est à proscrire dans…
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Comment transférer le numéro de série vers un autre client dans Codial ?
Lorsque vous vendez un article qui est sérialisé, un équipement est ajouté dans la fiche du client. Vous pouvez regrouper plusieurs équipements sérialisés dans un parc. Le parc peut être lié à une adresse. Il est parfois nécessaire de transférer le numéro de série vers un autre tiers. Votre client a un parc avec un…
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Opération et Affectation dans les documents Codial
Les fonctions Opération et Affectation dans les entêtes de document Codial ont plusieurs utilités dans les chaines des ventes et dans les documents des achats. Dans l'onglet ENTETE des documents, il existe 2 listes déroulantes où des Affectations et des Opérations peuvent être spécifiées. L'opération dans les documents Codial L'opération est un statut du…
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Traçabilité : traces techniques et télémétrie dans Codial
Dans un logiciel de gestion commerciale avec plusieurs utilisateurs, il est toujours reproché des soucis techniques au distributeur et à l'éditeur. Il est aussi souvent compliqué de comprendre des dysfonctionnements. La traçabilité des actions est importante pour justifier des comportements. La télémétrie remonte les erreurs quasiment en temps réel aux développeurs. La traçabilité dans Codial…
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Phrase mémorisée dans Codial
Lors de la création de documents ou d'email, il nous faut régulièrement saisir les mêmes phrases ou paragraphes. Codial permet d'enregistrer une phrase mémorisée qui va servir de modèle. Cette phrase mémorisée est accessible depuis un grand nombre d'emplacement dans le logiciel. Phrase mémorisée dans les documents Aller dans un document d'achat ou de vente…
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La remise commerciale dans Codial Batiment
Dans le domaine du bâtiment, l'application de remise peut être souvent l'objet de nombreuses interrogations quant au traitement de celle-ci dans les situations de travaux. Plusieurs solutions sont envisageables pour appliquer une remise dans un devis et la traiter correctement dans les situations de travaux. La remise dans les lignes de documents Pour Codial Bâtiment,…
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Comment enregistrer une signature de mail dans Codial ?
Le logiciel Codial permet d'envoyer des emails directement selon la technologie de votre adresse mail. Comment enregistrer une signature de mail dans Codial pour chacun des utilisateurs ? Chaque utilisateur peut avoir sa propre signature de mail dans Codial. Comment configurer une signature de mail dans Codial ? Un utilisateur qui doit envoyer des documents…
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L’application d’un style dans Codial
Afin d'uniformiser les documents et d'appliquer une charte graphique d'entreprise, il est possible de définir un style dans Codial. Le style s'applique par défaut sur tous les nouveaux documents. Où changer les caractères et les couleurs dans Codial ? Codial applique un style. Il est possible de le régler dans les paramètres / Documents /…
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Conditions générales de vente (CGV) dans Codial
Les conditions générales de vente (C.G.V.) peuvent être générées de plusieurs manières dans le logiciel Codial. Cet article vous explique comment intégrer vos conditions générales de vente dans le logiciel et plus particulièrement dans les impressions des documents de vente. Rappel règlementaire sur les Conditions Générales de Ventes Le site https://entreprendre.service-public.fr précise dans son article…
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Patch Codial
Depuis la version Codial 17, une nouvelle forme de mise à jour est disponible dans le logiciel. Le patch Codial est à déployer par les utilisateurs. Quelles sont les formes de mises à jour de Codial ? L'éditeur de la solution Codial propose 3 types de mise à jour. Selon les droits attribués dans le…
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Signer le devis par le commercial avant de l’envoyer
De nombreuses entreprises demandent à ce que les devis soient signés par les commerciaux avant de les envoyer à leurs clients. Signer le devis avec le tampon de l'entreprise est possible dans Codial grâce aux nombreuses personnalisations du logiciel. La signature accorde un aspect plus professionnel à votre offre commerciale. Toutefois, sous forme d'une image, elle…
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Adresse secondaire dans Codial pour les clients et les fournisseurs
Le logiciel Codial est capable de gérer plusieurs adresses de livraison, intervention ou de chantier (selon le vocabulaire et l'activité des utilisateurs). Comment enregistrer des adresses secondaires dans une fiche client ou dans un fournisseur ? Comment associer un contact à une adresse secondaire ? L'adresse secondaire dans les fiches clients Dans la fiche CLIENT,…
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