Codial est un logiciel de gestion commerciale. A ce titre, il est capable d'émettre des factures et de gérer les encaissements. En cas d'impayé, la société utilisatrice a la possibilité d'envoyer une lettre de relance d'impayé ou un relevé dû.
A partir de la version 18 du logiciel Codial, il est possible de personnaliser les lettres de relance et de générer un jeu d'édition pour le relevé dû.
Comment personnaliser une lettre de relance d'impayé dans Codial 18 ?
Les modifications demandées reposent souvent sur les formulations de phrases ou sur l'intitulé de la signature.
Pour faire simple, l'équipe de développement Codial s'est basé sur un mécanisme de publipostage.
Codial se base sur un éditeur de courrier (proche de Word) pour la mise en forme et les textes fixes. Pour les textes variables (coordonnées du client, numéro de facture, montant de la facture,..), une liste avec tous les champs disponibles se trouve sur la gauche.
Il est possible de glisser ces données dans le document. Cela intègre un champ de fusion de type publipostage. Comme il serait possible de faire entre Excel et Word.
Il existe toujours 3 niveaux de relance dans Codial:
- Niveau 1 : relance avec une mention de "simple oubli"
- Niveau 2 : relance avec une mention "Rappel"
- Niveau 3 : relance avec information de poursuite par voie judiciaire
Vous pouvez donc créer 3 lettres distinctes. Il conviendra en suite d'affecter ces lettres à chaque niveau.
Comment personnaliser le relevé dû à partir de Codial 18 ?
L'impression d'un relevé dû repose sur une analyse plus approfondie des factures du client sur une période. Ce document est plus complexe que les lettres de relance.
Aussi, Codial a fait le choix de mettre à disposition un jeu d'édition personnalisable avec tous les blocs nécessaires.
