Parmi les nouveautés Codial 18 les plus marquantes, la possibilité de remplir des formulaires PDF de type CERFA à partir des données de Codial. Mais également, récupérer des informations de PDF modifiables dans les fiches personnalisées de Codial.
Remplir un PDF remplissable: Génération Formulaire
De nombreux documents administratifs ou de type CERFA sont maintenant directement remplissable. Les documents PDF sont conçus pour que les entreprises puissent remplir informatiquement les documents sans changer leur structure.
Le CERFA est un formulaire administratif réglementé et à destination des particuliers ou des entreprises pour déclarer des informations. Plusieurs sites proposent le téléchargement de ces documents. Il existe plus de 800 CERFA, formulaires administratifs, en France : Les formulaires administratifs CERFA
Moteur de recherche des formulaires CERFA : Formulaires en ligne - Accueil (service-public.fr)
Certaines organisations ont également créés leur propre formulaire.
Codial a mis au point une nouvelle fonctionnalité pour permettre le remplissage automatique des CERFA, ou PDF de type formulaire remplissable, à partir des données du logiciel. Un grain de temps et une source d'erreur en moins!
Comment fonctionne le remplissage de PDF par Codial ?
Après un paramétrage du document PDF modifiable, pour l'intégrer à Codial, il est possible de générer le document rempli directement depuis plusieurs emplacements dans le logiciel.
L'objectif est de générer le document PDF dans la GED avec toutes les informations venant de Codial. Il est déjà complété par les données connues du logiciel.
Où puis-je trouver un formulaire remplissable par Codial ?
Cette fonction de remplissage est disponible dans les DEVIS, les BONS D'INTERVENTION, les BL et les CHANTIERS.
Importer les données d'un formulaire dans Codial: Récupération de formulaire
La force de cette nouvelle fonctionnalité repose sur le fait que Codial est en mesure de récupérer les données saisies dans un formulaire PDF remplissable pour les intégrer dans une fiche Perso
Le process est le suivant:
- Générer le formulaire dans la GED CODIAL
- Remplir le formulaire depuis le logiciel CODIAL ou l'application CODIALMOBILE
- Récupération des informations du formulaire dans la fiche personnalisée
Comment paramétrer les fonctions de formulaire PDF dans Codial?
Le paramétrage d'un formulaire se fait en plusieurs temps :
- Créer dans Codial la fiche personnalisée pour la réception de données complémentaires.
- Installer une application externe à Codial sur les postes concernés.
- Créer le mappage entre le formulaire remplissable PDF et la base de données CODIAL.
- Choisir le sens de mise à jour des données : de Codial vers le formulaire, du formulaire vers Codial, selon le type d'informations.
Ces éléments de paramétrage sont à mettre en place par votre distributeur agréé Codial, qui pourra également vous former au mappage des données pour les futurs formulaires PDF remplissables.
