Codial permet un grand nombre d'imports de données. L'import Codial offre des possibilité de récupération de vos fichiers provenant d'autres logiciels ou de vous éviter de la saisie de données.
Comment importer des données dans Codial ?
Dans le menu Outils puis Utilitaires, vous avez un outil pour réaliser l'"Import de données".
Une grande liste de fichiers est disponible à l'import.
Ainsi, nous pouvons importer dans la base de données Codial :
- Articles dans la bibliothèque
- Produits dans le catalogue
- La décomposition des Secteurs / Familles et Sous-familles
- Les clients
- Les prospects
- Les fournisseurs
- Les contacts pour les clients, les prospects et les fournisseurs
- Les adresses complémentaires pour les clients
- Les salariés
- Les intervenants
- Le plan comptable
Le mécanisme d'import Codial est le même quel que soit le type d'import:
- Nommer l'import
- Sélectionner le type d'import
- Sélectionner le fichier XLS ou CSV contenant les données
- Mapper les colonnes du fichier avec les colonnes disponibles dans la base de données Codial
- Définir la règle d'import : ajout uniquement, modification uniquement ou ajout/modification
Comment migrer de Sage à Codial ?
Codial a mis en place un outil pour permettre la récupération de données depuis des logiciels fréquemment en concurrence.
L'import de logiciel TIERS est possible avec Sage Batigest i7, Sage Apinégoce et Sage 30/100 multidevis. Les données récupérables sont définies dans cet article : Import d'un logiciel tiers dans Codial - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)
Tous les imports Codial depuis les logiciels Tiers ne proposent pas les mêmes éléments. Mais, sur le principe, il y a récupération des clients, fournisseurs et articles. L'import des devis est disponible.
Contrairement aux imports de fichiers, les imports de logiciels tiers doivent être réalisés sur une base vierge. Codial ne sait pas mettre à jour la base clients, fournisseurs ou articles si un premier import a eu lieu.
Pour les devis, Codial prend sa propre numérotation et met en numéro externe le numéro du logiciel d'origine.
Comment importer un DPGF dans un devis Codial ?
L'import d'appel d'offre est possible selon 3 méthodes:
- SPIGAO : SPIGAO solution couplée à Codial pour récupérer les appels d'offres (monpartenaire-codial.fr)
- Vecteur Plus
- Fichier Excel
Dans le cas d'un prix forfaitaire indiqué dans l'acte d'engagement, la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) est destinée à fournir le détail du prix forfaitaire établi par l'opérateur économique. Ce DPGF peut être fourni au format Excel.
Il existe un outil dans les lignes de devis pour importer la décomposition de l'appel d'offre. Vous pourrez ainsi réaliser votre propre chiffrage avec vos articles et ouvrages en conservant la structure du DPGF.
La méthode est la suivante:
- Aller rechercher le fichier XLS contenant les lignes à importer
- Faire le mappage des colonnes du tableau Excel avec les colonnes du devis Codial
- Cocher Ignorer la 1ère ligne si des entêtes sont présentes
- Cocher Import d'appel d'offres si vous voulez garder les libellés du fichier Excel tout en mettant vos propres références et vos propres prix
- Mémoriser l'import
- Lancer l'importation des lignes du fichier Excel dans Codial
