Avec l'arrivée de Codial 17 (début 2023), l'application CodialMobile Business va intégrer la poche des commerciaux.
En effet, cette application mobile a été conçu pour que les commerciaux itinérants puissent consulter les données du client, créer ou modifier un devis et consulter les autres documents de vente en cours.
Mais, pas que...
Vidéo de présentation de CodialMobile Business :
CodialMobile Business : les fonctions de l'application mobile
L'application mobile, destinée aux fonctions commerciales, est composée de plusieurs fonctions dont une partie est visible sur l'écran d'accueil :
- Ventes: consultation des documents de vente en cours pour un client. La création de devis est également possible.
- Suivi de devis: Liste des devis à relancer comme le suivi de devis sur Codial
- Centre d'action: création d'appel et consultation des historiques du CRM Codial.
- Synchronisation : import des données ARTICLES et OUVRAGES pour optimiser la rédaction de document
- Planning : planning des ressources
- Articles : Consultation de la base articles. A partir du code article, vous avec la description, le prix, et les éléments de stock
Ces briques sont disponible selon les droits utilisateurs et pour la version Codial 17. L'application et les fonctions évolueront selon les remontées des utilisateurs, comme par habitude avec Codial.
Détail sur la brique VENTES de l'application Business :
Le point de départ est la sélection du client ou du prospect.
L'appli Business va indiquer le nombre de document en cours selon la typologie en cliquant sur l'icone Oeil.
Il est ainsi possible de connaitre les encours du client.
En cliquant sur une des catégories de document de vente, le commercial verra la liste et entrera dans l'entête, les lignes ou la GED. Ainsi, grâce à cette application mobile, vous avez dans la poche une vision complète de la situation commerciale de votre client ou de votre prospect.
En entrant dans la catégorie DEVIS, COMMANDE ou BON DE LIVRAION, une fonction permet de créer un document simple de toute pièce. Si les documents ont déjà été créés sur Codial, la modification depuis l'application mobile est envisageable.
La chaine de vente fonctionne comme sur le logiciel Codial. Ainsi, le commercial peut faire signer le client pour valider le devis. Le devis sera transformé en commande. Une commande peut être livrée avec l'établissement d'un BL.
La création de la facture n'est pas possible depuis l'application mobile. Ce blocage est voulu par l'éditeur et est lié à des contraintes "techniques" et règlementaires.
Lors de la consultation d'un document de vente ou dans l'interrogation de la fiche client, vous avez accès à toutes les informations comme sur le logiciel Codial.
Vous bénéficiez également des fonctionnalités de votre téléphone avec la numérotation automatique (icône téléphone) ou la géolocalisation (icône "point GPS").
Détail sur la suivi des devis dans Codial Mobile Business
Comme sur le logiciel Codial, le suivi de devis est un outil pour permettre aux commerciaux de bien suivre les devis en cours.
La relance des devis est une source pour l'augmentation du taux de concrétisation.
Le point de couleur (vert, orange ou rouge) défini l'antériorité du document. Les dates de seuil sont définies dans les paramètres de Codial est sont identiques dans le logiciel et l'application;
Le suivi de devis est classable selon plusieurs critères : date du devis, date de conclusion...
En cliquant sur une des lignes, vous consultez le document et vous renseignez le suivi commercial.
Les éléments suivants sont présents dans l'onglet suivi du devis: date de dernière relance, date de prochaine relance, date prévisionnel de conclusion, taux de succès estimé, date et heure du rendez-vous avec le client.
Des commentaires peuvent être saisis ou dictés.
Consultation de la base articles et ouvrages
La base article est chargée dans l'application Business Codial. Ainsi, vous avez accès aux données de prix et de stock.
Vous renseignez votre client sur les produits proposés et sur les disponibilités dans votre établissement de stock.
Vous pouvez calculer le stock à terme à une date donnée et avoir l'information due les articles réservés (module réservation)
Cette fonction est un bon complément à CodialMobile Stocks: mode d’emploi qui est l'application pour les gestionnaires de stocks et les magasiniers.
Le centre d'action dans CodialMobile
Le fonctionnement de la brique Centre d'Actions en vidéo...
Le planning Codial dans votre application Androïd
Si vous disposez du module planning de ressources, vous pourrez visualiser vos rendez-vous déjà planifiés et ajoutez de nouveau rendez-vous.
Un code couleur personnalisé vous permet de distinguer vos différents types de rendez-vous.
Disponibilité de l'application et informations commerciales
L'application CodialMobile Business sera disponible avec la version Codial 17 dont la sortie est planifiée pour début 2023.
Cette application mobile nécessite un abonnement mensuel qui est calculé par utilisateur.
Contactez notre service commercial pour connaitre les modalités de mise en place.
En savoir plus sur Codial Mobile Business
Compléments d'informations sur le site de l'éditeur : Application mobile Business | Codial
