Planning des ressources humaines et matérielles.
Grâce au module Planning Ressources, planifiez très simplement vos livraisons et interventions en fonction des ressources disponibles.
La liaison avec Microsoft Exchange et Google Agenda permet de disposer instantanément des rendez-vous Codial sur tous les appareils synchronisés.
Les fonctionnalités du module de Planning Ressources
Planification des livraisons et interventions
- Grâce au puits de documents, planifiez d’un simple geste les documents en attente (livraisons, interventions)
- Identifiez rapidement les éléments de la semaine du jour ou de la plage définie concernée par le planning.
- Créez rapidement sans aucune ressaisie un événement avec report des informations des documents
Agenda de rendez-vous synchronisé
- En liaison avec la CRM ou le centre d’appel
- Prise de rendez-vous simple et rapide
- Grâce à la synchronisation Exchange et Google Agenda, retrouvez directement votre rendez-vous sur votre smartphone
La documentation du module Planning Codial
La plaquette commercial du module Planning vous présente les fonctions principales:
Quels sont les objectifs du planning des ressources?
Codial appelle ressources : les salariés techniciens et le matériels de l'entreprise (ex: véhicules).
En utilisant le module Planning Ressources, vous avez une vision complète de tous les rendez-vous de vos techniciens. Il est possible de planifier tous les types de documents: devis, commande, bon d'intervention,...
Si vous êtes équipé du module CRM, le module planning sert aussi aux commerciaux pour planifier leurs futurs appels ou leurs RDV chez les clients.
La planning de chacun des salariés peut être synchronisé avec l'agenda Exchange Office 365. Ainsi, tout ce qui est monté au planning est visible dans la liste des RDV de l'agenda. A l'averse, un RDV pris dans l'agenda remonte également dans le planning Codial.
Avec ce mécanisme de synchonisation, les techniciens peuvent consulter leur rendez-vous dans leur agenda sur leur téléphone portable.
Pour les ressources matériels (disponible dans la gamme Entreprise), le planning sert à connaitre la disponibilité des matériels.
Vous pouvez associer des ressources humaines et des ressources matériels. Si le client déplace le rendez-vous, toutes les ressources liés se déplacent en une fois dans le planning.
Le planning peut être imprimé sous 2 formes:
- L'impression du planning tel que présenté à l'écran. Ce document peut être affiché pour les personnes n'ayant pas accès au logiciel. Il permet d'avoir une vision globale.
- L'impression de la liste des rendez-vous. Ce document liste par salarié les rendez-vous d'une période. Ainsi, le technicien a sa feuille de route avec tous ses RDV dans l'ordre de la planification.
Le module Planning est très simple à utiliser. Déplacer une intervention technique se fait par un simple glisser-déposer.
Dans la vidéo suivant: Codial présente comment gérer les interventions techniques et comment les positionner dans le planning.
Pack SAV-Maintenance
Les entreprises ayant besoin de gérer des contrats de services, des intervention et un planning de ressource s'équipent du "Pack SAV-Maintenance"
Vous avez ainsi une solution complète pour gérer correctement la planification de:
- Vos commandes clients pour les chantiers. La commande correspond au devis accepté par le client.
- Les interventions techniques de SAV. Ces interventions sont issues d'un devis ou d'une demande d'assistance liée à une panne.
- Les interventions préventives prévues dans vos contrats de services. Vous ne pouvez plus oublier un passage chez un client abonné à vos services. Le descriptif des actions de contrôle préventifs est renseigné dans le contrat et se retrouve sur le BI (Bon d'Intervention).
