L'ERP CODIAL permettait d'importer automatique des bases de données Sage Batigest i7. La migration permettait la récupération d'un grand nombre de données en quelques clics. Sage a arrêté la commercialisation de Batigest i7 pour passer à Sage Batigest Connect. Le logiciel repose sur une nouvelle base de données. Nous sommes passé de ACCESS à SQL.
Les outils de migration de dossier ont été mis à jour dans le cadre de CODIAL 16.
Comment passer de Batigest Connect vers Codial Bâtiment?
Dans le menu UTILITAIRES de l'ERP CODIAL, des fonctions d'imports de LOGICIELS TIERS sont disponibles.
Il est nécessaire de procéder aux actions suivantes:
- Définir le type de logiciel, source de données
- Choisir le format de base de données
- Choisir les types de données à importer (Clients, Fournisseurs, Articles, Ouvrages,...)
- Activer les options d'import selon la codification utilisée dans Batigest Connect
Codial ouvre la base de données et procède à l'import des informations dans sa base de données avec un mécanisme de correspondance / recodification.
Quelles sont les données récupérées automatiquement dans Codial?
Toutes les données ne sont pas transférables. Codial a fait le choix d'importer en automatique les fichiers de base:
- Clients
- Fournisseurs
- Articles
- Ouvrages
et de laisser la possibilité d'intégrer les devis.
L'ERP n'a pas d'import pour les Commandes, les Factures, les Situations, les Règlements,... Les historiques doivent rester dans le logiciel d'origine pour des raisons techniques, juridiques et fiscale.
L'import de devis est réalisé soit à partir d'un numéro de document soit sur une période. La procédure est disponible ici : Comment importer des devis batigest dans Codial Cloud Bâtiment?
Comment recoder les tiers ?
Lors de l'import des données de Batigest Connect vers Codial Bâtiment, la recodification des codes tiers est possible selon la règle automatique de l'ERP CODIAL.
Le code Clients ou Fournisseurs est toujours constitué de la même façon:
- Les 3 premières LETTRES du nom du tiers. Les caractères de ponctuation, les espaces et les chiffres ne sont pas pris en compte.
- 2 chiffres séquentiels sur les 3 premières lettres.
Exemple : Le client "AB2 AUTO" aura pour code client ABA01.
Pourquoi passer les données de Batigest Connect vers Codial Batiment ?
Vous avez décider de passer de Batigest Connect vers Codial PME ou Entreprise. Vous ne voulez pas perdre vos fichiers. Nous pouvons importer les données des fichiers de bases et les devis.
Toutefois, nous constatons que l'import des données n'est pas toujours une bonne idée. Le changement de logiciel est fréquemment l'occasion de faire du ménage dans les clients, les fournisseurs et les articles de votre base.
Passer les devis d'une période de Batigest vers Codial n'est pas recommandé. Il est plutôt préférable d'importer les devis unitairement en fonction des besoins de l'entreprise. Pourquoi "polluer" votre Codial avec des devis qui ne seront peut-être jamais accepté?
