Les utilitaires Codial

Débridage

La fonction débridage permet de saisir une nouvelle clé de licence afin d'accéder à de nouvelles fonctions ou d'ajouter des accès supplémentaires à des utilisateurs.

Il est aussi possible d'actualiser une licence déjà renseignée pour synchroniser votre équipement avec le serveur de licence de l'éditeur. Vous bénéficiez des nouvelles fonctionnalités de votre abonnement.

Envoyer la base de données

En cas de dysfonctionnement, l'équipe technique Codial peut être amenée à demander une copie de la base de données pour reproduire le cas selon vos réglages. On constate qu'un grand nombre d'erreurs ou de comportements sont liés aux données ou à l'usage de l'entreprise.

Récupérer la base de données dans le cadre d'un incident permet d'identifier plus facilement le problème, de le corriger et de tester le correctif avec l'environnement client à l'initiative de la demande.

Mise à jour

Cette fonction des utilitaires Codial a pour objectif de télécharger toutes les mises à jour du logiciel Codial et de son environnement (moteur de base de données, par exemple).

Le téléchargement et l'installation d'une mise à jour sont conditionnées par vos droits  d'utilisateur sur le logiciel et vos droits sur votre environnement Windows. Il faut pouvoir installer un logiciel sur votre ordinateur.

Utilisateurs connectés

Cet  utilitaire liste les personnes actuellement connectées sur la base de données. Vous voyer le nom de l'utilisateur Codial, le nom de la session Windows, le nom du poste sur lequel Codial est utilisé.

Vous avez la possibilité d'envoyer un message à l'utilisateur. La diffusion du message dépend des réglages de votre réseau et de la sécurité qui a été mise en place.

Selon vos droits, vous pouvez déconnecter un utilisateur. Cette fonction est à utiliser avec beaucoup de précaution car les données ne seront pas enregistrées. Des incohérences de données sont envisageables à la réouverture.

Archivage et Restauration GED

L'archivage a pour but de supprimer physiquement des documents placés dans la GED. Le critère est la durée de validité renseignée dans la catégorie de classement de la GED.

Les documents de la GED sont supprimés et placés dans un dossier d'archive compressé. Un fichier d'indexation est constitué et sera utilisé en cas de restauration.

Archivage DGI

L'archivage DGI est obligatoire pour les entreprises ayant activée l'option de Loi de Finance 2018. Elle est fortement conseillée une fois par an pour les autres entreprises.

Consultez notre article sur l'archivage des factures : L'archivage des factures dans le cadre de la loi DGI (monpartenaire-codial.fr)

Archivage des données

Il s'agit d'une purge des données jusqu'à une certaine date. Cette opération dans les utilitaires Codial est disponible après la version 15 du logiciel.

Comment faire du ménage dans Codial ? (monpartenaire-codial.fr)

En faisant cette purge, une base de données d'archive est créée. Elle contient toutes les informations supprimées dans la base principale.

Paramètres des sauvegardes

Les utilisateurs ont la possibilité d'exécuter des sauvegardes manuellement. La fonction de paramétrage permet de spécifier les éléments à inclure dans la sauvegarde (GED, image articles, états spécifiques,...) et les tables de la base de données.

Restauration / Sauvegarde

Ces 2 utilitaires s'appuient sur les paramètres de sauvegarde. Bien qu'une sauvegarde manuelle soit possible, nous préconisons de programmer une sauvegarde automatique de la base de données. Celle-ci sera sécurisée par une externalisation.

Nos conseils : sauvegarde des données de votre solution de gestion ou comptabilité (monpartenaire-codial.fr)

Batiprix

La bibliothèque d'ouvrage BATIPRIX est intégrable dans l'ERP CODIAL. Elle permet de constituer une base de chiffrage reconnue pour les sociétés utilisatrices.

La bibliothèque Batiprix est développée et fournie par le Groupe Moniteur.  Les prix Batiprix 2022 dans votre logiciel de devis et factures

Documents

L'import de documents commerciaux provenant d'autres logiciels est techniquement possible dans Codial. Toutefois, cela implique de comprendre de nombreux impacts et les contraintes.

L'importation de document doit être réalisée à partir de 2 fichiers Excel. Un fichier contient les informations d'entête du document; Le 2ème fichier contient les lignes du document.

Les types de document importables : devis, commande client, bon de livraison client, facture client, commande fournisseur, bon de livraison fournisseur, facture fournisseur.

Un point de vigilance particulier est à apporter sur la gestion de stock dans le cas d'import de BL ou de documents pouvant mouvementés les stocks dans une utilisation "normale de Codial".

Données

Les utilitaires Codial d'import de données sont nombreux et sont regroupés dans ce menu.

Vous pouvez consulter tous les fichiers importables dans Codial et le mécanisme d'import dans notre précédent article :

Importer des données dans Codial

Pour les clients équipés de CodialWEB, les imports sont conditionnés par des formats de fichiers imposés. Voir notre article : Comment réaliser l'import CodialWeb ? (monpartenaire-codial.fr)

LiveTarif

Le LiveTarif Codial s'appuie sur la bibliothéque tarifaire TARIFEO. Il s'agit d'importer les articles d'un fabricant afin d'avoir une base article complète.

L'utilitaire LiveTarif importe ou met à jour les produits.

Logiciels Tiers

Codial a mis en place des moulinettes d'imports pour des logiciels Tiers. Il s'agit de Sage Batigest i7 et Connect, Sage Apinégoce et Sage 30/100 Multi devis.

Nos articles à consulter :

• Récupérer ses données Batigest dans Codial - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)
• Comment importer des devis batigest dans Codial Cloud Bâtiment? (monpartenaire-codial.fr)
• Récupérer les données de Sage Batigest Connect dans Codial Batiment (monpartenaire-codial.fr)

Panier

La fonction PANIER des utilitaires Codial a pour objectif d'exporter un devis, une commande client, un bon d'intervention ou une commande fournisseur pour l'importer dans un autre dossier société.

Vues, Assistants,...

Fonctions d'import ou d'export des vues et des assistants interactifs. Ainsi, vous pouvez dupliquer vos réglages vers un autre dossier Codial.

Assistant Interactif Codial - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)

Eléments personnalisés

Parmi les éléments personnalisés, nous trouvons : les jeux d'éditions, les macros, les interfaces persos et les fiches perso.

Données

L'export de données passe par un outil d'extraction directement depuis les tables.

Cet export repose sur une très bonne connaissance de la base de données et des colonnes de chaque tables.

L'exportation est possible selon 2 formats : longueurs délimitées ou longueurs définies.

Panier, Vues, Assistants... , Eléments personnalisés

Pour ces choix, voir les explications sur la partie IMPORT.

Les fiches personnalisées

Les fiches personnalisées sont des écrans spécifiques à l'utilisateur. Ils comportent des zones de données propres à son activité.

Les fiches personnalisées permettent de stocker et d'organiser des informations métiers spécifiques.

Les fiches personnalisées sont disponibles à de très nombreux endroits dans Codial : fichiers clients, articles, fournisseurs, ... ou dans les documents de vente ou d'achat.

Lire également:

• Fiche Perso dans Codial - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)
• Champs et Fiches Perso Codial - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)

Interfaces personnalisées

Les interfaces personnalisées permettent de customiser les écrans dans 2 circonstances:

• Les bons d'intervention avec CodialEveryWhere : Le technicien aura les informations dont il a besoin sur un écran simplifié. Le regroupement des données de plusieurs onglets voire de fiches persos est autorisé via l'interface personnalisée. Les interfaces personnalisées sont associées à l'affectation du BI. Ainsi, un BI Chauffage n'aura pas la même interface qu'un BI Electricité.
• L'interface perso dans CodialMobile Intervention : Dans l'application mobile pour les bons d'intervention, il est possible d'avoir 1 interface personnalisée. Celle-ci servira généralement à simplifier une fiche personnalisée. L'utilisateur pourra avoir des cases à cocher, des listes déroulantes,... On va s'appuyer sur cette interface perso pour réaliser, par exemple, une check-list de contrôle à réaliser sur une intervention.

Jeu d'édition

Les jeux d'éditions sont les derniers utilitaires Codial en terme de personnalisation des impressions. Sans avoir à passer par des outils de développement Windev, la personnalisation est rendue possible.

La mise en forme des documents de vente et d'achat reposent sur les jeux d'édition.

Lire aussi:

• Comment modifier les impressions Codial ? Les outils. Les méthodes. (monpartenaire-codial.fr)
• Comment modifier les impressions Codial ? Les outils. Les méthodes. (monpartenaire-codial.fr)

Macro

Les macros sont des utilitaires Codial très puissants mais très complexes. En effet, les macros sont intégrables à beaucoup d'endroit dans le logiciel. Par l'intermédiaire de celle-ci vous pouvez modifier le comportement du logiciel ou automatiser des actions.

Les macros sont développées dans un langage Windev avec des fonctions propres à Codial.

Les outils de macro sont plus destinés aux revendeurs Codial. Cela fait partie de leur boite à utilitaires Codial.

Lire aussi :Les macros dans Codial : utilité, emplacement, programmation (monpartenaire-codial.fr)

Accès Fiches Personnalisées

Des fiches personnalisées peuvent être mise au niveau des outils. Ainsi, les données stockées à cet emplacement serviront pour des utilitaires Codial personnalisés.

Nous pouvons imaginer des paramètres personnalisés sur des macros dans le logiciel.