Archives de la catégorie: 2 – Ventes

Mettre en place la signature électronique OODRIVE Sign dans Codial

Mettre en place la signature électronique OODRIVE Sign dans Codial
Depuis Codial 18, il est possible de faire signer aux clients les devis, les contrats et les bons d'intervention (en mode devis). Le partenariat avec OODRIVE SIGN permet d'intégrer une signature électronique dans le logiciel CODIAL et d'optimiser le process de vente. Comment mettre en place la signature électronique dans l'ERP CODIAL ? La commande…
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BATIPRIX dans CODIAL

BATIPRIX dans CODIAL
Batiprix a lancé une nouvelle offre tarifaire pour ses bibliothèques d'ouvrage. Batiprix dans Codial en mode "Connexions Externes" est disponible à partir de la version 18. Ce nouveau mode de fonctionnement permet d'avoir une base ouvrage Batiprix toujours à jours. Batiprix Data Connect pour Codial : Bibliothèque de prix connectée pour logiciel de devis facture…
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TARIFEO dans Codial

TARIFEO dans Codial
Le logiciel CODIAL a une connexion possible avec la solution TARIFEO. Codial a rebaptisé l'interface LiveTarif. Qu'est-ce que TARIFEO ? TARIFEO est une plateforme centralisant les prix d'un grand nombre de fabricants de matériel dans les domaines de l'électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation... Cette bibliothèque est indispensable pour les artisans, TPE et PME pour constituer…
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Numéroter les factures

Numéroter les factures
Numéroter les factures est une obligation puisque le numéro de facture fait partie des mention obligatoire sur ce type de document. Le numéro de facture doit répondre à des règles et des obligations. Toutes les formes de factures doivent être numéroté : ticket de caisse, facture "directe", avoir, facture d'acompte et facture de situation, d'avancement…
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REP BATIMENT

REP BATIMENT
Pour développer le recyclage des déchets ou le recyclage des matériaux des chantiers, les entreprises du bâtiment ont pour obligation d'appliquer la REP Bâtiment. Depuis 2023, la REP Bâtiment, également appelée REP PMCB pour Produits et Matériaux de Construction du bâtiment, signifie Responsabilité Etendue des Producteurs. La Fédération Française du Bâtiment a mis à disposition…
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Formulaire PDF rempli par Codial

Formulaire PDF rempli par Codial
Parmi les nouveautés Codial 18 les plus marquantes, la possibilité de remplir des formulaires PDF de type CERFA à partir des données de Codial. Mais également, récupérer des informations de PDF modifiables dans les fiches personnalisées de Codial. Remplir un PDF remplissable: Génération Formulaire De nombreux documents administratifs ou de type CERFA sont maintenant directement…
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Signature électronique dans Codial

Signature électronique dans Codial
Dans la version Codial 18, la signature électronique fait son entrée grâce à un partenariat avec OODRIVE et la solution OODRIVE SIGN. En tant que distributeur agréé Codial, nous sommes ravis de vous présenter une intégration innovante qui va révolutionner la gestion documentaire au sein de Codial. Oodrive Sign : La Signature Électronique Intégrée à…
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Importer un DPGF sous Excel dans un devis Codial

Importer un DPGF sous Excel dans un devis Codial
Codial permet l'import DPGF réalisé sur Excel dans un devis. Il peut aussi s'agir d'une demande de chiffrage réalisée dans un tableau Excel pour un de vos clients. L'import DPGF, ou l'import d'un tableau Excel de chiffrage, doit être effectué en plusieurs étapes: 1- Créer le devis avec toutes les informations du client 2- Préparer le…
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Notre client veut sa facture sur Excel

Notre client veut sa facture sur Excel
En tant que distributeur de logiciel, nous entendons de nombreuses choses par rapport à la facture. Les sociétés utilisatrices nous disent que leurs clients ont des demandes particulières. Stop.... J'ai toujours entendu que le client est roi. Mais, parfois, il est le roi des C..... Il cherche surtout à gagner du temps, en étant pénible,…
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Pourquoi NE PLUS UTILISER EXCEL pour votre gestion d’entreprise?

Pourquoi NE PLUS UTILISER EXCEL pour votre gestion d’entreprise?
Excel est un tableur. Il permet de faire beaucoup de choses: tableau de chiffres, analyse de données, graphiques, tableau de bord,...  Tout est possible, le meilleur comme le pire. Or dans la gestion d'une entreprise, il faut toujours être au meilleur et éviter le pire. Aussi, nous vous expliquons pourquoi EXCEL est à proscrire dans…
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Opération et Affectation dans les documents Codial

Opération et Affectation dans les documents Codial
Les fonctions Opération et Affectation dans les entêtes de document Codial ont plusieurs utilités dans les chaines des ventes et dans les documents des achats. Dans l'onglet ENTETE des documents, il existe 2 listes déroulantes où des Affectations et des Opérations peuvent être spécifiées.   L'opération dans les documents Codial L'opération est un statut du…
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La remise commerciale dans Codial Batiment

La remise commerciale dans Codial Batiment
Dans le domaine du bâtiment, l'application de remise peut être souvent l'objet de nombreuses interrogations quant au traitement de celle-ci dans les situations de travaux. Plusieurs solutions sont envisageables pour appliquer une remise dans un devis et la traiter correctement dans les situations de travaux. La remise dans les lignes de documents Pour Codial Bâtiment,…
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L’application d’un style dans Codial

L’application d’un style dans Codial
Afin d'uniformiser les documents et d'appliquer une charte graphique d'entreprise, il est possible de définir un style dans Codial. Le style s'applique par défaut sur tous les nouveaux documents. Où changer les caractères et les couleurs dans Codial ? Codial applique un style. Il est possible de le régler dans les paramètres / Documents /…
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Signer le devis par le commercial avant de l’envoyer

Signer le devis par le commercial avant de l’envoyer
De nombreuses entreprises demandent à ce que les devis soient signés par les commerciaux avant de les envoyer à leurs clients. Signer le devis avec le tampon de l'entreprise est possible dans Codial grâce aux nombreuses personnalisations du logiciel. La signature accorde un aspect plus professionnel à votre offre commerciale. Toutefois, sous forme d'une image, elle…
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Optimisez votre création de devis et de chantier avec Codial

Optimisez votre création de devis et de chantier avec Codial
Codial est un logiciel riche en fonction avec plein de raccourcis dans les menus outils. Il est donc possible de passer par plusieurs endroits pour créer un client, un devis et un chantier. Nos formateurs Codial vous expliquent comment réaliser certaines actions plus rapidement en prenant des raccourcis Codial. Prenons le cas pratique suivant: vous…
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