Modules Codial

Modules codial

Liste des modules Codial (Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

L'ERP Codial est composé de modules, d'extension et de paramètres pour personnaliser votre logiciel.

Le moteur Codial peut être typé selon votre métier (Bâtiment, Négoce, Services, Commerce, Production).

Les modules Codial complémentaires viennent compléter les fonctionnalités de base selon votre besoin et l'évolution de votre entreprise.

Chaque module Codial peut être activé à tout moment. Ils sont, pour la plupart, tous indépendants.

 

Listes des modules Codial et la description détaillée

CodialPad vous permet de créer rapidement des devis en positionnant les articles ou des ouvrages directement sur un plan ou un schéma.

Notre fiche technique détaillée : http://monpartenaire-codial.fr/blog-technique/codial-codialpad/

Les fonctionnalités de CodialPad

Vos schémas se transforment en devis

  • Créez graphiquement vos devis
  • Insérez des plans ou des photos de fond
  • Glisser-déposer les articles et les ouvrages sur le graphique
  • Vos articles et ouvrages sont organisés par famille pour plus d'efficacité
  • Génération du devis à partir des éléments glissés sur le plan ou le schéma

La rapidité pour réaliser vos devis

En couplant CodialPad à CodialEveryWhere, vous pouvez réaliser vos devis sur tablette avec CodialPad. A votre retour au bureau, votre devis est intégré dans la base Codial.

La vidéo de démonstration

 

La documentation CodialPad

 

Le module SAV-Intervention de Codial permet d'optimiser le traitement des interventions techniques.

Les fonctionnalités du module SAV Codial

Bons d’intervention SAV

  • Description des pannes
  • Description des travaux effectués
  • Gestion du parc client
  • Rattachement d'une intervention à un contrat
  • Gestion des techniciens
  • Accès au planning des techniciens
  • Gestion des machines dès leur réception dans le service après-vente

Gestion des n° de série et des garanties

  • Gestion des numéros de série
  • Gestion des durées de garantie
  • Traçabilité des numéros de série dans les mouvements de stock et la gestion des garanties
  • Consultation du numéro de série du matériel sur les documents commerciaux
  • Attribution des numéros de série sur des article ou à un client

La vidéo de démonstration

La documentation Codial SAV et Intervention

En couplant le module SAV - Intervention à CodialEveryWhere, vous pourrez traiter directement les interventions sur tablette Windows ou sur un ordinateur portable. Vous réduisez ainsi les erreurs de ressaisie ou de suivi client.

Le module Codial Contrats permet de gérer des contrats de maintenance ou d’entretien pour vos clients. Simplement vous pouvez gérer les factures périodiques et les interventions préventives.

Les fonctionnalités de gestion de contrat

Bibliothèque de contrats types

  • Modèles des différents contrats proposés aux clients
  • Traitement de plusieurs types de contrats : contrat forfait, contrat à incidents, contrat à points, contrat copies (engagement ou à la  copie)
  • Paramétrage des caractéristiques : prix, durée, documents associés, nombre d’interventions prévues, facturation, consommables et autres éléments pris en compte dans le contrat
  • Gestion des documents et courriers

Gestion des contrats clients

  • Gestion des contrats clients
  • Rattachement d'un numéro de série ou d'un parc machines
  • Création de contrats centralisateurs pour centralisation de la facturation
  • Gestion des statuts de contrats: imprimé, accepté ou terminé
  • Suivi des courriers avant reconduction ou avant intervention
  • Majoration automatique au renouvellement selon le paramétrage du contrat
  • Facturation des contrats
  • Visualisation de la consommation de chacun des contrats

Statistiques des contrats

  • Statistiques des contrats au niveau Clients
  • Statistiques des contrats au niveau Contrat
  • Indicateur visuel de la rentabilité du contrat

La vidéo de présentation

La documentation Contrat Codial

Planifiez efficacement vos projets ou chantiers avec le module Planning projets. Votre planning se présente sous forme d'un diagramme de GANTT.

Les fonctionnalités du planning de projets ou chantiers

Planification des projets / chantiers

  • Affichage du planning de projets sous forme de diagramme de GANTT
  • Affichage du planning global des projets ou vue détaillée par projet
  • Planification en mode simulation avant validation
  • Planification globale, au niveau du projet, des documents, des tranches, sous-tranches et opérations
  • Possibilité de créer des liaisons entre tâches
  • Indication du nombre de ressources à allouer à chaque tâche
  • Déplacement des plages par glisser-déplacer avec repositionnement automatique
  • Adaptation automatique de la plage de temps
  • Visualisation du nombre total de ressources nécessaires
  • Indication et visualisation de l’état d’avancement de chaque tâche

Réservation des ressources

  • En liaison avec la base salariés
  • Gestion de ressources hommes ou matérielles
  • Possibilité d’affecter des ressources disponibles aux tâches planifiées
  • Visualisation de la disponibilité des ressources
  • Possibilité de report automatique des heures prévues des salariés sur leur planning

La vidéo de présentation

La documentation

Grâce au module logiciel Planning ressources, planifiez très simplement vos livraisons et interventions en fonction des ressources disponibles.

La liaison avec MS-Exchange et Google Agenda permet de disposer instantanément des rendez-vous Codial sur tous les appareils synchronisés.

Les fonctionnalités

Planification des livraisons et interventions

  • Grâce au puits de documents, planifiez d’un simple geste les documents en attente (livraisons, interventions)
  • Identifiez rapidement les éléments de la semaine du jour ou de la plage définie concernée par le planning.
  • Créez rapidement sans aucune ressaisie un événement avec report des informations des documents

Agenda de rendez-vous

  • En liaison avec la CRM ou le centre d’appel
  • Prise de rendez-vous simple et rapide
  • Grâce à la synchronisation Exchange et Google Agenda, retrouvez directement votre rendez-vous sur votre smartphone

La documentation du Planning des ressources

 

Prorata Gros-Oeuvre

Description prochainement disponible......

Pour toutes informations concernant ce module, vous pouvez contactez "MonPartenaire-Codial.fr"

Les fonctionnalités

La vidéo de présentation

La documentation

Vous avez grâce au module CRM de Codial une gestion complète de votre relation client (suivi des devis, suivi des objectifs commerciaux, suivi des encours financiers, gestion des actions,...)

Les fonctionnalités du CRM

Un CRM totalement intégré à votre outil de gestion

  • Codial centralise du données CRM
  • Accédez à toutes les informations de la gestion commerciale
  • Enrichissement efficace et complet de votre GED

Suivez efficacement vos prospects et clients

  • Fichiers tiers : clients et prospects.
  • Visualiser tous les éléments du tiers.
  • Historisation des actions sur les prospects.
  • Les actions non terminées sont proposés automatiquement lors de l’ouverture de session.
  • Chaque commercial peut suivre l’évolution de ses dossiers et de ses objectifs.

Gérez vos campagnes commerciales

  • L’utilitaire de recherche avancée permet un ciblage simple des prospects et des clients à lier respectivement aux campagnes lancées
  • Création des mailing-lists.
  • Automatisation et harmonisation des actions de campagnes.
  • Ordonnancer chaque action à mener.
  • Planifier les tâches du service commercial.
  • Export possible des clients et prospects sur MS Outlook.

 Suivez vos réalisations/objectifs et prévisions

  • Suivi des devis au niveau de la CRM.
  • Dans le cas où plusieurs devis sont établis au même prospect et pour la même affaire, seul le devis dit « référent » est pris en compte dans le calcul du CA prévisionnel.
  • Un code couleur aide à estimer la probabilité de réussite du CA prévisionnel.

La vidéo de présentation

La documentation

Le module Codial Centre d'action vous permet suivre des tickets de hotline en enregistrant toutes les actions réalisées au fil du traitement.

Couplé à la téléphonie, Codial Centre d'actions peut vous permettre de gagner du temps par l'identification de l'appelant ou la composition automatique du numéro de téléphone.

Les fonctionnalités

Informations client et mise en place de l'action

  • Recherche rapide de l'interlocuteur parmi les tiers référencés: prospects, clients, fournisseurs, sous-traitants, intervenants et contacts
  • Consultation de tous les documents en cours
  • Visualisation de l’encours
  • Sélection et création du contacts
  • Historisation de l'action : date et heure, durée
  • Motif de l'action à mener
  • Transfert de l'action avec un collaborateur ou un groupe de collaborateurs
  • Statut de l'action

Suivi hotline de l'action

  • Visualisation du contrat client si existant et de ses caractéristiques
  • Motif du problème
  • Solution apportée
  •  Possibilité de mémoriser le problème et sa solution pour enrichir la base de connaissances « pannes/solutions » ou importer une solution depuis la base de connaissances
  • Statut de l’action

La vidéo de présentation du CRM

La documentation

Multi-Agence

Description prochainement disponible......

Pour toutes informations concernant ce module, vous pouvez contactez "MonPartenaire-Codial.fr"

Les fonctionnalités

La vidéo de présentation

La documentation

Configurateur

Description prochainement disponible......

Pour toutes informations concernant ce module, vous pouvez contactez "MonPartenaire-Codial.fr"

Les fonctionnalités

La vidéo de présentation

La documentation

Location

Le module logiciel Location répond aux besoins d’entreprises proposant des équipements en location.

Fiche de présentation dans notre blog technique : http://monpartenaire-codial.fr/blog-technique/gestion-de-location-codial/

Les fonctionnalités

Les articles de location

  • Création d’articles identifiés disponibles à la location
  • Affectation d’un prix de casse sur chaque article de location
  • Affectation d’une grille de location  personnalisable à l’article
  • Visualisation de la fréquence de location sur chaque article

Les grilles de tarifs

  • Paramétrage personnalisé des modèles de grilles de tarifs pour les locations
  • Pour chaque type de location, choix de l’unité de temps
  • Etablissement de grilles de tarification
  • Possibilité de définir des horaires de location
  • Paramétrage du texte de l’article « CASSE ».

Les devis de location

  • Chiffrer une location et anticiper les réservations du matériel
  • Visualiser les disponibilités des articles sur le planning sans effectuer de réservation
  • Impression du devis de location avec photos des articles proposés
  • Le devis de location se transforme pas simple clic en réservation

Les réservations de matériel et le planning

  • Réserver
  • Gérer le stock de produit
  • Visualisation du planning en jours, semaine ou mois
  • Visualisation sur le planning de la disponibilité
  • Impression d’un tableau récapitulatif des locations en cours.

La vidéo de présentation

La documentation

Réservation

Description prochainement disponible......

Pour toutes informations concernant ce module, vous pouvez contactez "MonPartenaire-Codial.fr"

Les fonctionnalités

La vidéo de présentation

La documentation

Dédié aux organismes de formation, le module logiciel formation Exiform vous permet de gérer efficacement vos actions de formation. Avec les nouvelles obligations légales de 2017 de référencement des organismes dans Datadock, Exiform vous permet de suivre l'intégralité du processus de suivi de dossier.

Notre fiche technique détaillée : http://monpartenaire-codial.fr/blog-technique/exiform-suivi-dossiers-de-formation/

Les fonctionnalités

Gestion administrative des formations

  •  Gestion des programmes de formation et des modules avec définition des pré-requis et du type de formation
  • Mise en place des actions de formation : client, organisme collecteur, stagiaires, durées, dates, formateur
  • Production de tous les documents administratifs : programme, convention, convocations, feuilles de présence et d’émargement, attestation de formation

Facturation et bilan pédagogique

  • Génération directe des factures dans Codial
  • Facturation à l’entreprise ou à l’organisme collecteur
  • Edition du bilan pédagogique et financier

La vidéo de présentation

La documentation

Les fonctionnalités de CodialEveryWhere

  • CodialEveryWhere permet aux utilisateurs nomades de créer et d’exploiter les données sur le terrain, même sans connexion de données,  grâce à une base déconnectée
  • Synchronisation avant le départ et après retour au bureau ou à tout moment depuis l’extérieur en mode FTP
  • Cette extension dédiée aux commerciaux et techniciens s’’installe sur PC portable ou tablette PC sous  Windows 7, 8, ou 10.
  • Synchronisation des bases clients, prospects, articles et ouvrages.
  • Sur demande, synchronisation de devis, commandes clients, bons de livraisons, et bons d’intervention (si extension disponible) vers la tablette de l’utilisateur affecté.
  • Recueil de la signature client

Toutes les explications sur le fonctionnement de la synchronisation CodialEveryWhere sont disponibles dans notre blog technique.

Pour les commerciaux

  • Création de fiches prospects
  • Visualisation du planning (si disponible)
  • Saisie des compte-rendus de visite (nécessite le centre d’appel)
  • Création facilitée de devis, bons de commandes, bons de livraison
    sur le terrain grâce aux mono-touches tactiles

Pour les techniciens

En plus des fonctionnalités ci-dessus :

  • Informations sur le client et les contrats d’entretien en cours (nécessite l’extension Contrats)
  • Visualisation du planning (nécessite le module Planning de Ressources)
  • Saisie rapide des bons d’interventions grâce aux mono-touches tactiles (nécessite l’extension Interventions)
  • Signature client

La vidéo de démonstration

La documentation CodialEveryWhere

CodialWebCenter

Description prochainement disponible......

Pour toutes informations concernant ce module, vous pouvez contactez "MonPartenaire-Codial.fr"

 

Le module Codial de caisse permet d’ajouter des fonctionnalités de gestion de caisse à votre solution Codial.

Les fonctionnalités de Codial Caisse

Vente comptoir avec encaissement

  • Module totalement intégré à la gestion commerciale
  • Intégration des ventes caisses en gestion sans aucune manipulation
  • Stocks multi-établissements, vision du stock disponible en temps réel sur scan d’un article
  • Saisie rapide d’articles par mono-touches
  • Recherche d’articles multi-critères
  • Affichage automatique de l’image du produit sur la caisse
  • Base article commune pour le Négoce et les ventes caisses
  • Gestion fidélité clients
  • Mise en attente des tickets par vendeur
  • Prise en compte des n° série sur les ventes caisses
  • Statistiques des ventes par caisse, par caissier, secteur d’activité, familles et sous-familles…
  • Gestion précise des règlements perçus en chèques cadeaux ou bons d’achats

Intégration au back-office

  • Accès depuis la caisse à tous les documents de la chaîne de ventes
  • Possibilité de rapatrier un devis ou une commande client en caisse
  • Reprise automatique des prix spéciaux des clients en compte
  • Possibilité d’inclure dans les compteurs de la caisse un règlement de factures
  • Paramétrage individuel des mono touches, paramétrage automatique par familles d’articles des mono touches

La Caisse Codial est compatible avec les périphériques : TPE, imprimante tickets, lecteur code barre, tiroir caisse, afficheur

La vidéo explicative sur le fonctionnement de la caisse

La documentation Caisse

Le connecteur Codial E-Commerce permet de lier Codial à vos sites de vente en ligne sur différentes technologies. Codial devient le back-office de vos sites e-commerce : création des articles, mises en ligne, remontées des transactions, emails d’informations clients automatiques à chaque étape du traitement des commandes, facturation, expédition, tracking colis…

Les fonctionnalités de Codial e-commerce

Gestion de la base articles

  • Création unique des catégories et sous-catégories de produits dans Codial
  • Saisie unique des articles dans Codial : référence, prix, désignation, description longue, image produit
  • Export des articles dans le site internet
  • Envoi des disponibilités stocks sur le site marchand

Traitement des commandes du site

  • Traitement automatisé des commandes clients issues du site marchand
  • Paramétrage des envois automatiques des E-mails en fonction de l’état d’avancement de la commande
  • Gestion des colis : communication avec Chronopost, Expéditor (Colissimo), DHL et envoi du tracking colis par mail au client
  • Paramétrage des modes de règlements et pointage automatique des commandes web
  • Traitement groupé des facturations.

La vidéo explicative

La documentation

Le module SMS de Codial permet d’envoyer des messages SMS à vos prospects, clients ou collaborateurs directement depuis votre ERP Codial.

Les fonctionnalités d'envoi de SMS

Envoi de SMS

  • Envoi de SMS depuis les fichiers Prospects, clients et Salariés
  • Envoi depuis les devis, commande, bon de livraison et bon de location
  • Notification par SMS depuis le bon d'intervention en automatique ou manuellement
  • Information du Salarié par SMS lors de la validation d'un rendez-vous

 

La vidéo explicative

La documentation

 

L'ERP Codial Bâtiment se lie à SPIGAO pour l'import et le traitement des appels d'offres.

Les fonctionnalités de gestion des Appels d'Offres

Appel d'Offre SPIGAO

  • Identification des appels d'offres dans la base SPIGAO
  • Import de l'appel d'offre dans un devis Codial Bâtiment
  • Chiffrage de l'appel d'offre avec la bibliothèque et les outils Codial
  • Export de l'appel d'offre au bon format par transfert des informations entre Codial et SPIGAO

La vidéo explicative

Plus d'informations sur la gestion des appels d'offre SPIGAO

La documentation

LivePilot est intégré dans l'ERP CODIAL et vous permet de piloter votre activité en temps réel pour augmenter votre productivité et votre efficacité.

Les fonctionnalités LivePilot

Pilotez vos indicateurs de performance

  • Mise en avant d'indicateurs commerciaux
  • Alertes personnalisées

La vidéo explicative


Codial s'interface avec e.Bat du Groupe Aubade et vous permet de :

  • Import du catalogue Aubade dans votre logiciel
  • Mise à disposition dans Codial des images et fiches techniques
  • Prix d’achat quantitatifs et disponibilité stock en temps réel
  • Import et export des devis vers et depuis e.BAT
  • Import et export des commandes fournisseurs vers et depuis e.BAT

La vidéo explicative

Comment profiter de la bibliothèque e.bat dans votre logiciel Codial ?

Documentation

 

Informations non contractuelles. Les fonctionnalités des modules Codial et des logiciels peuvent être soumises à modification sans préavis par l'éditeur.